3-Säulen-Prinzip.genau.jetzt

Einfach und unkompliziert erklärt.

Auf was wird bei der Vorsorge-Analyse genau geachtet?


Haben Sie finanziell vorgesorgt, falls sich das Leben nicht an Ihre Pläne halten sollte?

Mit einer Vorsorgeanalyse schaffen Sie Klarheit. Wir zeigen Ihnen mögliche Lücken bei der Absicherung von Invalidität oder Tod. Und erklären Ihnen, wie Sie diese sinnvoll schliessen.

Wenn Ihnen etwas zustossen sollte:
Reicht Ihre Invaliden-Rente aus, um finanziell über die Runden zu kommen?

Ist Ihr Todesfall-Kapital hoch genug, damit Ihre Angehörigen nicht in Schwierigkeiten geraten?

Mit unserer Vorsorgeanalyse durchleuchten wir Ihre persönliche Situation:
Welche versicherten Renten würden in einem Unglücksfall fliessen?

 Könnten Sie damit Ihren jetzigen Lebensstandard aufrechterhalten? 

Welchen finanziellen Beitrag müsste Ihre Partnerin oder Ihr Partner leisten können?

Wir beraten Sie, ob zusätzliche Renten-Versicherungen oder eine Erhöhung des Todesfall-Kapitals sinnvoll wären.


Wir weisen Sie zudem auf eine allfällige Überversicherung hin – und zeigen Ihnen Möglichkeiten, um Prämien zu sparen.

Strukturierter Ablauf

Sie möchten sicher sein, dass Ihre Vorsorge optimal zu Ihrer persönlichen und familiären Situation passt?

Gemeinsam sammeln wir die erforderlichen Unterlagen. Wir erarbeiten daraufhin Ihre individuelle Vorsorgeanalyse. Anhand der erstellten Analyse zeigen wir Ihnen allfällige Lücken. Und erklären Ihnen konkret, wie Sie diese sinnvoll schliessen.

Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch bei der Umsetzung der geplanten Massnahmen mit Rat und Tat zur Seite.